M&A · Exit Strategy · Private Equity

M&A · Compra e Venda
de Empresas

Andorra · Barcelona · Madrid · Toulouse

Acompanhamento estratégico e integral em operações de compra e venda, fusões e exit. Da preparação ao fecho. Para startups, fundos, investidores e empresas familiares que pretendem executar a operação corretamente.

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Jurisdições

360°

Cobertura

∞

Discrição

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Due Diligence integral

5 pilares coordenados: jurídico, fiscal, contabilístico, imobiliário e técnico com arquitetos e engenheiros.

📋

SPA e negociação

Redação e negociação do contrato, garantias, earn-out e indemnizações.

💶

Estruturação fiscal

Otimização do preço, da estrutura e do planeamento pós-operação em todas as jurisdições.

🚀

Exit strategy para startups

Preparação do exit desde rondas iniciais. Compatível com estruturas de VC e PE.

Disponível em:

A nossa abordagem

Para além do contrato:
uma operação bem executada

Uma operação de M&A mal preparada pode destruir em semanas o valor construído durante anos. O nosso trabalho começa antes de existir um comprador e termina depois do closing.

Combinamos a visão estratégica de um advisor com o rigor técnico de um escritório com o apoio da rede Jurisserv: advogados, fiscalistas, contabilistas e peritos técnicos coordenados internamente para cada operação.

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Quando preparar o exit?

Idealmente 12-18 meses antes. A vendor due diligence, a limpeza societária e a estruturação fiscal prévia marcam a diferença no preço final e na velocidade do processo.

Cobrem também o buy-side?

Sim. Acompanhamos tanto o vendedor como o comprador. No buy-side, a due diligence e a negociação do SPA são as duas peças fundamentais para proteger o investimento.

E operações internacionais?

A rede Jurisserv cobre Andorra, Espanha e França a partir de um único ponto de contacto. Para operações que envolvam outras jurisdições, trabalhamos com correspondentes selecionados.

Fazem também a due diligence técnica?

Sim. Coordenamos arquitetos, engenheiros industriais e peritos para a parte técnica. Os riscos de uma operação não são apenas jurídicos e financeiros.

As 3 fases

Preparação, execução
e fecho

Cobrimos a operação de princípio a fim. Em cada fase, os serviços do escritório trabalham coordenados.

🔭

Preparação

Antes de sair ao mercado. Uma boa preparação multiplica o preço e protege o vendedor.

Avaliação empresarial

Vendor due diligence

Estruturação fiscal prévia

Information Memorandum

NDA e confidencialidade

⚖️

Execução

Due diligence, negociação do preço e redação da documentação definitiva.

Due diligence integral (5 pilares)

Term Sheet e LOI

Negociação do preço e NWC

Redação e negociação do SPA

Garantias e indemnizações

🏁

Fecho e integração

Signing, closing e planeamento pós-operação para maximizar o resultado.

Signing e closing notarial

Earn-out e preço diferido

Planeamento fiscal pós-aquisição

Integração societária

Acordos de não concorrência

Quem acompanhamos

Três perfis,
uma mesma exigência

🚀

Startups e fundadores

Preparação do exit desde rondas iniciais. Documentação compatível com padrões VC/PE, acordo de sócios orientado ao exit e estruturação fiscal do resultado.

Seed · Série A · Exit

🏦

Fundos e investidores

Due diligence completa antes de fechar o investimento, negociação do SPA com garantias robustas e planeamento do desinvestimento desde o primeiro dia.

VC · PE · Buy-side

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Empresas familiares

Transmissão empresarial com sensibilidade para com a dimensão pessoal e patrimonial. Coordenação entre a operação de venda e o planeamento sucessório e patrimonial pós-venda.

Transmissão · Sucessão

Processo

Do primeiro contacto
ao fecho definitivo

Consulta confidencial

Análise da operação e objetivos. NDA desde o primeiro dia.

Avaliação

Avaliação empresarial e estruturação prévia.

Due Diligence

5 pilares: jurídico, fiscal, contabilístico, imobiliário e técnico.

SPA

Negociação e redação do contrato, garantias e condições.

Closing

Assinatura, notarização e cumprimento de condições precedentes.

Pós-operação

Integração, fiscalidade e planeamento patrimonial.

FAQ

Perguntas
frequentes

Primeira consulta confidencial gratuita.

Consulta confidencial

Quando há que começar a preparar o exit?

Idealmente 12 a 18 meses antes. A preparação prévia (vendor due diligence, limpeza societária, estruturação fiscal) pode marcar uma diferença significativa no preço e na velocidade do processo. Quanto antes se começa, mais opções há em cima da mesa.

O que diferencia uma boa due diligence de uma medíocre?

Que vai para além dos documentos. Os riscos mais relevantes de uma operação nem sempre estão nos contratos: podem estar no estado real das instalações, em contingências laborais não provisionadas ou em riscos fiscais latentes. Por isso coordenamos arquitetos, engenheiros e peritos técnicos juntamente com a equipa jurídica e financeira.

Cobrem operações com compradores internacionais?

Sim. A rede Jurisserv permite coordenar os aspetos jurídicos, fiscais e laborais em Andorra, Espanha e França a partir de uma única equipa. Para operações com partes noutros países, trabalhamos com correspondentes selecionados para cada jurisdição.

Podem estruturar o exit de uma startup com investidores VC?

Sim. Concebemos a documentação do exit desde o princípio para que seja compatível com os padrões de venture capital: acordo de sócios com drag along e liquidation preference, estruturação do preço e da forma de pagamento, e coordenação com os fundos existentes no cap table.

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