M&A · Exit Strategy · Private Equity

M&A · Compraventa
de Empresas

Andorra · Barcelona · Madrid · Toulouse

Acompañamiento estratégico e integral en operaciones de compraventa, fusiones y exit. Desde la preparación hasta el cierre. Para startups, fondos, inversores y empresas familiares que quieren ejecutar la operación correctamente.

Consulta confidencial → Ver el proceso

Jurisdicciones

360°

Cobertura

∞

Discreción

🔍

Due Diligence integral

5 pilares coordinados: legal, fiscal, contable, inmobiliaria y técnica con arquitectos e ingenieros.

📋

SPA y negociación

Redacción y negociación del contrato, garantías, earn-out e indemnizaciones.

💶

Estructuración fiscal

Optimización del precio, la estructura y la planificación post-operación en todas las jurisdicciones.

🚀

Exit strategy para startups

Preparación del exit desde rondas tempranas. Compatible con estructuras de VC y PE.

Disponible en:

Nuestro enfoque

Más allá del contrato:
una operación bien ejecutada

Una operación de M&A mal preparada puede destruir en semanas el valor construido durante años. Nuestro trabajo empieza antes de que haya un comprador y termina después del closing.

Combinamos la visión estratégica de un advisor con el rigor técnico de un despacho respaldado por la red Jurisserv: abogados, fiscalistas, contables y peritos técnicos coordinados internamente para cada operación.

Consulta confidencial →

¿Cuándo preparar el exit?

Idealmente 12-18 meses antes. La vendor due diligence, la limpieza societaria y la estructuración fiscal previa marcan la diferencia en el precio final y en la velocidad del proceso.

¿Cubrís también el buy-side?

Sí. Acompañamos tanto al vendedor como al comprador. En el buy-side, la due diligence y la negociación del SPA son las dos piezas fundamentales para proteger la inversión.

¿Y operaciones internacionales?

La red Jurisserv cubre Andorra, España y Francia desde un único punto de contacto. Para operaciones que implican otras jurisdicciones, trabajamos con corresponsales seleccionados.

¿Hacéis también la due diligence técnica?

Sí. Coordinamos arquitectos, ingenieros industriales y peritos para la parte técnica. Los riesgos de una operación no son solo jurídicos y financieros.

Las 3 fases

Preparación, ejecución
y cierre

Cubrimos la operación de principio a fin. En cada fase, los servicios del despacho trabajan coordinados.

🔭

Preparación

Antes de salir al mercado. Una buena preparación multiplica el precio y protege al vendedor.

Valoración empresarial

Vendor due diligence

Estructuración fiscal previa

Information Memorandum

NDA y confidencialidad

⚖️

Ejecución

Due diligence, negociación del precio y redacción de la documentación definitiva.

Due diligence integral (5 pilares)

Term Sheet y LOI

Negociación del precio y NWC

Redacción y negociación del SPA

Garantías e indemnizaciones

🏁

Cierre e integración

Signing, closing y planificación post-operación para maximizar el resultado.

Signing y closing notarial

Earn-out y precio diferido

Planificación fiscal post-adquisición

Integración societaria

Pactos de no competencia

A quién acompañamos

Tres perfiles,
una misma exigencia

🚀

Startups y fundadores

Preparación del exit desde rondas tempranas. Documentación compatible con estándares VC/PE, pacto de socios orientado al exit y estructuración fiscal del resultado.

Seed · Serie A · Exit

🏦

Fondos e inversores

Due diligence completa antes de cerrar la inversión, negociación del SPA con garantías robustas y planificación de la desinversión desde el primer día.

VC · PE · Buy-side

👨‍👩‍👧

Empresas familiares

Transmisión empresarial con sensibilidad hacia la dimensión personal y patrimonial. Coordinación entre la operación de venta y la planificación sucesoria y patrimonial post-venta.

Transmisión · Sucesión

Proceso

Del primer contacto
al cierre definitivo

Consulta confidencial

Análisis de la operación y objetivos. NDA desde el día uno.

Valoración

Valoración empresarial y estructuración previa.

Due Diligence

5 pilares: legal, fiscal, contable, inmobiliaria y técnica.

SPA

Negociación y redacción del contrato, garantías y condiciones.

Closing

Firma, notarización y cumplimiento de condiciones precedentes.

Post-operación

Integración, fiscalidad y planificación patrimonial.

FAQ

Preguntas
frecuentes

Primera consulta confidencial gratuita.

Consulta confidencial

¿Cuándo hay que empezar a preparar el exit?

Idealmente 12 a 18 meses antes. La preparación previa (vendor due diligence, limpieza societaria, estructuración fiscal) puede marcar una diferencia significativa en el precio y en la velocidad del proceso. Cuanto antes se empieza, más opciones hay sobre la mesa.

¿Qué diferencia una buena due diligence de una mediocre?

Que va más allá de los documentos. Los riesgos más relevantes de una operación no siempre están en los contratos: pueden estar en el estado real de las instalaciones, en contingencias laborales no provisionadas o en riesgos fiscales latentes. Por eso coordinamos arquitectos, ingenieros y peritos técnicos junto con el equipo jurídico y financiero.

¿Cubrís operaciones con compradores internacionales?

Sí. La red Jurisserv permite coordinar los aspectos jurídicos, fiscales y laborales en Andorra, España y Francia desde un único equipo. Para operaciones con partes en otros países, trabajamos con corresponsales seleccionados para cada jurisdicción.

¿Podéis estructurar el exit de una startup con inversores VC?

Sí. Diseñamos la documentación del exit desde el principio para que sea compatible con los estándares de venture capital: pacto de socios con drag along y liquidation preference, estructuración del precio y la forma de pago, y coordinación con los fondos existentes en el cap table.

Consulta confidencial