M&A · Exit Strategy · Private Equity

M&A · Cession-Acquisition
d’Entreprises

Andorre · Barcelone · Madrid · Toulouse

Accompagnement stratégique et intégral dans les opérations de cession-acquisition, fusions et exit. De la préparation à la clôture. Pour startups, fonds, investisseurs et entreprises familiales qui veulent exécuter l’opération correctement.

Consultation confidentielle → Voir le processus

Juridictions

360°

Couverture

∞

Discrétion

🔍

Due Diligence intégrale

5 piliers coordonnés : juridique, fiscal, comptable, immobilier et technique avec architectes et ingénieurs.

📋

SPA et négociation

Rédaction et négociation du contrat, garanties, earn-out et indemnisations.

💶

Structuration fiscale

Optimisation du prix, de la structure et de la planification post-opération dans toutes les juridictions.

🚀

Exit strategy pour startups

Préparation de l’exit dès les levées précoces. Compatible avec les structures de VC et PE.

Disponible à :

Notre approche

Au-delà du contrat :
une opération bien exécutée

Une opération de M&A mal préparée peut détruire en semaines la valeur construite pendant des années. Notre travail commence avant qu’il y ait un acheteur et se termine après le closing.

Nous combinons la vision stratégique d’un conseil avec la rigueur technique d’un cabinet soutenu par le réseau Jurisserv : avocats, fiscalistes, comptables et experts techniques coordonnés en interne pour chaque opération.

Consultation confidentielle →

Quand préparer l’exit ?

Idéalement 12-18 mois avant. La vendor due diligence, le nettoyage sociétaire et la structuration fiscale préalable font la différence sur le prix final et sur la vitesse du processus.

Couvrez-vous aussi le buy-side ?

Oui. Nous accompagnons tant le vendeur que l’acheteur. Au buy-side, la due diligence et la négociation du SPA sont les deux pièces fondamentales pour protéger l’investissement.

Et les opérations internationales ?

Le réseau Jurisserv couvre Andorre, Espagne et France depuis un point de contact unique. Pour les opérations impliquant d’autres juridictions, nous travaillons avec des correspondants sélectionnés.

Faites-vous aussi la due diligence technique ?

Oui. Nous coordonnons architectes, ingénieurs industriels et experts pour la partie technique. Les risques d’une opération ne sont pas que juridiques et financiers.

Les 3 phases

Préparation, exécution
et clôture

Nous couvrons l’opération de bout en bout. À chaque phase, les services du cabinet travaillent coordonnés.

🔭

Préparation

Avant la sortie sur le marché. Une bonne préparation multiplie le prix et protège le vendeur.

Évaluation entrepreneuriale

Vendor due diligence

Structuration fiscale préalable

Information Memorandum

NDA et confidentialité

⚖️

Exécution

Due diligence, négociation du prix et rédaction de la documentation définitive.

Due diligence intégrale (5 piliers)

Term Sheet et LOI

Négociation du prix et NWC

Rédaction et négociation du SPA

Garanties et indemnisations

🏁

Clôture et intégration

Signing, closing et planification post-opération pour maximiser le résultat.

Signing et closing notarial

Earn-out et prix différé

Planification fiscale post-acquisition

Intégration sociétaire

Pactes de non-concurrence

Qui nous accompagnons

Trois profils,
une même exigence

🚀

Startups et fondateurs

Préparation de l’exit dès les levées précoces. Documentation compatible avec les standards VC/PE, pacte d’associés orienté exit et structuration fiscale du résultat.

Seed · Série A · Exit

🏦

Fonds et investisseurs

Due diligence complète avant la clôture de l’investissement, négociation du SPA avec garanties robustes et planification du désinvestissement dès le premier jour.

VC · PE · Buy-side

👨‍👩‍👧

Entreprises familiales

Transmission entrepreneuriale avec sensibilité envers la dimension personnelle et patrimoniale. Coordination entre l’opération de vente et la planification successorale et patrimoniale post-vente.

Transmission · Succession

Processus

Du premier contact
à la clôture définitive

Consultation confidentielle

Analyse de l’opération et des objectifs. NDA dès le premier jour.

Évaluation

Évaluation entrepreneuriale et structuration préalable.

Due Diligence

5 piliers : juridique, fiscal, comptable, immobilier et technique.

SPA

Négociation et rédaction du contrat, garanties et conditions.

Closing

Signature, notarisation et respect des conditions précédentes.

Post-opération

Intégration, fiscalité et planification patrimoniale.

FAQ

Questions
fréquentes

Première consultation confidentielle gratuite.

Consultation confidentielle

Quand faut-il commencer à préparer l’exit ?

Idéalement 12 à 18 mois avant. La préparation préalable (vendor due diligence, nettoyage sociétaire, structuration fiscale) peut faire une différence significative sur le prix et sur la vitesse du processus. Plus on commence tôt, plus il y a d’options sur la table.

Qu’est-ce qui différencie une bonne due diligence d’une médiocre ?

Le fait qu’elle va au-delà des documents. Les risques les plus pertinents d’une opération ne sont pas toujours dans les contrats : ils peuvent être dans l’état réel des installations, dans des contingences sociales non provisionnées ou dans des risques fiscaux latents. C’est pourquoi nous coordonnons architectes, ingénieurs et experts techniques avec l’équipe juridique et financière.

Couvrez-vous des opérations avec acheteurs internationaux ?

Oui. Le réseau Jurisserv permet de coordonner les aspects juridiques, fiscaux et sociaux en Andorre, Espagne et France depuis une équipe unique. Pour les opérations avec des parties dans d’autres pays, nous travaillons avec des correspondants sélectionnés pour chaque juridiction.

Pouvez-vous structurer l’exit d’une startup avec investisseurs VC ?

Oui. Nous concevons la documentation de l’exit dès le départ pour qu’elle soit compatible avec les standards du venture capital : pacte d’associés avec drag along et liquidation preference, structuration du prix et de la forme de paiement, et coordination avec les fonds existants dans la cap table.

Consultation confidentielle

Votre opération,
bien exécutée

Première consultation confidentielle et gratuite. Nous vous présentons notre proposition d’accompagnement adaptée à l’opération en moins de 48 heures.

📞 +34 684 10 10 41

✉️ hola@emindsetlaw.com

🏛️ Avec le soutien de Jurisserv, pour les opérations multi-juridictionnelles nous coordonnons avec le réseau complet. Voir aussi sur Jurisserv →