M&A · Exit Strategy · Private Equity

M&A · Compravenda
d’Empreses

Andorra · Barcelona · Madrid · Tolosa

Acompanyament estratègic i integral en operacions de compravenda, fusions i exit. Des de la preparació fins al tancament. Per a startups, fons, inversors i empreses familiars que volen executar l’operació correctament.

Consulta confidencial → Veure el procés

Jurisdiccions

360°

Cobertura

∞

Discreció

🔍

Due Diligence integral

5 pilars coordinats: legal, fiscal, comptable, immobiliària i tècnica amb arquitectes i enginyers.

📋

SPA i negociació

Redacció i negociació del contracte, garanties, earn-out i indemnitzacions.

💶

Estructuració fiscal

Optimització del preu, l’estructura i la planificació post-operació en totes les jurisdiccions.

🚀

Exit strategy per a startups

Preparació de l’exit des de rondes inicials. Compatible amb estructures de VC i PE.

Disponible a:

El nostre enfocament

Més enllà del contracte:
una operació ben executada

Una operació de M&A mal preparada pot destruir en setmanes el valor construït durant anys. La nostra feina comença abans que hi hagi un comprador i acaba després del closing.

Combinem la visió estratègica d’un advisor amb el rigor tècnic d’un despatx amb el suport de la xarxa Jurisserv: advocats, fiscalistes, comptables i perits tècnics coordinats internament per a cada operació.

Consulta confidencial →

Quan preparar l’exit?

Idealment 12-18 mesos abans. La vendor due diligence, la neteja societària i l’estructuració fiscal prèvia marquen la diferència al preu final i en la velocitat del procés.

Cobriu també el buy-side?

Sí. Acompanyem tant el venedor com el comprador. Al buy-side, la due diligence i la negociació del SPA són les dues peces fonamentals per protegir la inversió.

I operacions internacionals?

La xarxa Jurisserv cobreix Andorra, Espanya i França des d’un únic punt de contacte. Per a operacions que impliquen altres jurisdiccions, treballem amb corresponsals seleccionats.

Feu també la due diligence tècnica?

Sí. Coordinem arquitectes, enginyers industrials i perits per a la part tècnica. Els riscos d’una operació no són només jurídics i financers.

Les 3 fases

Preparació, execució
i tancament

Cobrim l’operació de principi a fi. A cada fase, els serveis del despatx treballen coordinats.

🔭

Preparació

Abans de sortir al mercat. Una bona preparació multiplica el preu i protegeix el venedor.

Valoració empresarial

Vendor due diligence

Estructuració fiscal prèvia

Information Memorandum

NDA i confidencialitat

⚖️

Execució

Due diligence, negociació del preu i redacció de la documentació definitiva.

Due diligence integral (5 pilars)

Term Sheet i LOI

Negociació del preu i NWC

Redacció i negociació del SPA

Garanties i indemnitzacions

🏁

Tancament i integració

Signing, closing i planificació post-operació per maximitzar el resultat.

Signing i closing notarial

Earn-out i preu diferit

Planificació fiscal post-adquisició

Integració societària

Pactes de no competència

A qui acompanyem

Tres perfils,
una mateixa exigència

🚀

Startups i fundadors

Preparació de l’exit des de rondes inicials. Documentació compatible amb estàndards VC/PE, pacte de socis orientat a l’exit i estructuració fiscal del resultat.

Seed · Sèrie A · Exit

🏦

Fons i inversors

Due diligence completa abans de tancar la inversió, negociació del SPA amb garanties robustes i planificació de la desinversió des del primer dia.

VC · PE · Buy-side

👨‍👩‍👧

Empreses familiars

Transmissió empresarial amb sensibilitat envers la dimensió personal i patrimonial. Coordinació entre l’operació de venda i la planificació successòria i patrimonial post-venda.

Transmissió · Successió

Procés

Del primer contacte
al tancament definitiu

Consulta confidencial

Anàlisi de l’operació i objectius. NDA des del primer dia.

Valoració

Valoració empresarial i estructuració prèvia.

Due Diligence

5 pilars: legal, fiscal, comptable, immobiliària i tècnica.

SPA

Negociació i redacció del contracte, garanties i condicions.

Closing

Signatura, notarització i compliment de condicions precedents.

Post-operació

Integració, fiscalitat i planificació patrimonial.

FAQ

Preguntes
freqüents

Primera consulta confidencial gratuïta.

Consulta confidencial

Quan cal començar a preparar l’exit?

Idealment 12 a 18 mesos abans. La preparació prèvia (vendor due diligence, neteja societària, estructuració fiscal) pot marcar una diferència significativa al preu i en la velocitat del procés. Com més aviat es comenci, més opcions hi ha sobre la taula.

Què diferencia una bona due diligence d’una mediocre?

Que va més enllà dels documents. Els riscos més rellevants d’una operació no sempre són als contractes: poden ser a l’estat real de les instal·lacions, en contingències laborals no provisionades o en riscos fiscals latents. Per això coordinem arquitectes, enginyers i perits tècnics juntament amb l’equip jurídic i financer.

Cobriu operacions amb compradors internacionals?

Sí. La xarxa Jurisserv permet coordinar els aspectes jurídics, fiscals i laborals a Andorra, Espanya i França des d’un únic equip. Per a operacions amb parts en altres països, treballem amb corresponsals seleccionats per a cada jurisdicció.

Podeu estructurar l’exit d’una startup amb inversors VC?

Sí. Dissenyem la documentació de l’exit des del principi perquè sigui compatible amb els estàndards de venture capital: pacte de socis amb drag along i liquidation preference, estructuració del preu i la forma de pagament, i coordinació amb els fons existents al cap table.

Consulta confidencial