M&A · Private Equity · Investimento

Due Diligence
Integral

Startups · Fundos · Family Office · M&A

Auditoria jurídica, fiscal, contabilística e financeira para operações de investimento, compra e venda e M&A. Relatórios orientados à tomada de decisão e à negociação, não simples listagens de riscos. Atuamos como coordenadores de um ecossistema de profissionais, arquitetos, industriais, engenheiros e peritos, para identificar riscos que vão muito além do jurídico e financeiro.

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Âmbitos

Jurisdições

360°

Visão integral

⚖️

Jurídica

Contratos, litígios, propriedade intelectual, estrutura societária e cumprimento normativo.

💶

Fiscal

Contingências tributárias, preços de transferência e planeamento do preço de aquisição.

📊

Contabilística e Financeira

Qualidade do EBITDA, dívida líquida, NWC e ajustamentos normalizados.

🌍

Multijurisdicional

Cobertura em Andorra, França e rede internacional a partir de um único ponto de contacto.

🏗️

Coordenador de profissionais

Arquitetos, engenheiros e industriais integrados para identificar riscos técnicos que vão para além da análise documental.

Por que importa

Para além da
análise documental

Aportamos contexto real e antecipamos riscos que não aparecem nos documentos. Os nossos relatórios estão orientados à negociação do preço e das garantias, não são listas de riscos sem ação.

A due diligence é o processo que precede qualquer operação de aquisição, investimento ou aliança estratégica. O seu objetivo é proporcionar ao comprador ou investidor uma visão completa e verídica do target, ativos, passivos, contingências e oportunidades.

Na Emindset Law, combinamos a visão estratégica de um advisor com o rigor técnico de um escritório com o apoio da rede Jurisserv.

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Quando é imprescindível?

Antes de fechar uma ronda de investimento. Ao comprar ou vender uma empresa. Antes de entrar como sócio num projeto. Em qualquer operação de M&A relevante.

O que inclui o relatório?

Resumo executivo de constatações, red flags priorizados, quantificação de contingências e recomendações concretas para a negociação do preço e das garantias.

Fazem vendor due diligence?

Sim. Acompanhamos o vendedor antes de iniciar o processo de venda para antecipar constatações, corrigir contingências e negociar a partir de uma posição de força.

Prazos apertados?

Oferecemos modalidades fast-track para operações com prazos curtos, focando a análise nos aspetos críticos sem sacrificar a qualidade.

Os 4 pilares

Due diligence
em 4 dimensões

Cada due diligence é concebida à medida conforme as necessidades da operação.

⚖️

Jurídica

Análise jurídica completa da sociedade e dos seus ativos.

Estrutura societária e acionista

Contratos e cláusulas de mudança de controlo

Litígios ativos e contingências

Propriedade intelectual e industrial

Licenças e cumprimento normativo

💶

Fiscal

Revisão exaustiva da situação tributária.

Impostos diretos e indiretos

Inspeções e procedimentos

Preços de transferência

Contingências não provisionadas

Planeamento fiscal pós-aquisição

📊

Contabilística e Financeira

Análise da realidade económica do target.

Demonstrações financeiras históricas

Qualidade e recorrência do EBITDA

Dívida líquida e capital circulante

Ajustamentos normalizados e NWC

Projeções e plano de negócio

🏘️

Imobiliária

Para operações com ativos imobiliários relevantes.

Titularidade e encargos registrais

Licenças urbanísticas

Contratos de arrendamento

Due diligence técnica

Estruturação da aquisição

🏗️

Coordenação Interprofissional

Coordenamos arquitetos, engenheiros, industriais e peritos para identificar riscos técnicos que vão para além da análise documental.

Revisão técnica de ativos

Riscos ambientais

Estado real de maquinaria

Avaliação técnica independente

Rede de peritos especializados

Quem acompanhamos

Due diligence para
cada perfil de investidor

🚀

Startups em ronda de investimento

Due diligence do target antes de uma ronda ou revisão da própria empresa antes de receber investidores. Detetamos e corrigimos o que os investidores encontrarão.

Seed · Série A · Growth

🏦

Fundos e private equity

Due diligence completa antes de fechar um investimento. Relatórios orientados à negociação do SPA, das garantias e das condições precedentes.

VC · PE · Buy-side

👨‍👩‍👧

Family offices

Due diligence para investimentos diretos em empresas ou ativos, com visão patrimonial integrada e coordenação com o planeamento fiscal do family office.

Investimento direto · Património

Metodologia

O nosso processo,
passo a passo

Mandato e âmbito

Definição do âmbito, áreas e prazos conforme a operação.

Data room

Revisão exaustiva da documentação no data room do target.

Management sessions

Reuniões com a equipa diretiva para contrastar e contextualizar.

Relatório de constatações

Relatório executivo com red flags, contingências e recomendações.

Apoio na negociação

Acompanhamento no SPA, garantias e indemnizações até ao signing.

FAQ

Perguntas
frequentes

Tem mais dúvidas? Primeira consulta gratuita.

Consulta gratuita

Que diferencia a vossa due diligence da de outros escritórios?

Para além da análise documental, aportamos contexto de mercado real e antecipamos riscos que não aparecem nos documentos. Os nossos relatórios estão concebidos para serem utilizados na negociação, não para ficarem numa gaveta. Para além disso, o apoio da rede Jurisserv permite-nos cobrir operações multijurisdicionais a partir de uma única equipa coordenada.

Podem fazer uma due diligence rápida para uma ronda com prazo apertado?

Sim. Oferecemos modalidades fast-track centradas nos aspetos críticos. Em operações com prazos muito apertados, priorizamos os red flags de maior impacto e entregamos um relatório executivo acionável no menor tempo possível sem sacrificar a qualidade da análise.

O que é um red flag e como o gerem?

Um red flag é uma constatação que pode afetar significativamente o preço, a estrutura ou a decisão de prosseguir com a operação. Nos nossos relatórios classificamos os red flags por nível de impacto e probabilidade, quantificamo-los quando possível e propomos como abordá-los na negociação do SPA.

Trabalham também em Andorra e França?

Sim. Através da rede Jurisserv coordenamos due diligences em Andorra (com o escritório fundado em 1994), Barcelona, Madrid e Toulouse (com 54 anos de prática sob direito francês). Para operações multijurisdicionais, uma única equipa coordena todo o processo.

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